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中泰国际8月24日发布公告。考虑到短期汇率风险，我们分别温和调低2023-24年股东净利润预测8.4%和2.5%。由于公司业务组合转变，整体毛利率结构性上升，公司中长期应获得较高估值。我们将2024年目标市盈率由7.5倍调升至8.5倍，并相应将目标价由4.60港元提升至5.10港元，对应11.8%上升空间。维持“增持”评级。